Vous voulez optimiser la gestion de vos actifs dans le respect des contraintes du Code de la Mutualité ?

L’Union accompagne le Conseil d’administration de la Mutuelle dans ses travaux pour la définition de la stratégie de gestion des placements financiers. L’accompagnement est assuré par un conseiller en gestion de placements.
Les plages de travail sont au minimum d’une demi-journée et sont programmées à l’initiative de la mutuelle.

Afin de bâtir une stratégie de placement intéressante, le client et le gestionnaire financier doivent tous deux comprendre parfaitement la situation financière de la mutuelle et les conséquences des décisions qui seront prises. Lorsqu'une mutuelle choisit nos services, nous amorçons un processus de formation qui constitue la base de la définition des objectifs de la mutuelle et de la construction d'un plan à long terme personnalisé. Une fois la stratégie élaborée et les directives de placement établies, le client confie aux gestionnaires de portefeuilles le soin de prendre les décisions quotidiennes à l'égard des placements spécifiques et du recentrage du portefeuille. Le conseiller en gestion de placement rencontre par la suite régulièrement la mutuelle pour revoir sa situation personnelle et le chemin parcouru vers ses objectifs financiers à long terme.